8 800 550-44-83

Обучение

Обучайтесь торговле у лучших

Фундаментальный анализ

Как и на любом рынке, на рынке капитала и денежных рынках, инвесторы подвергают свои деньги угрозе, оценивая потенциальную будущую прибыль и риски. С другой стороны эти рынки являются правительствами, корпорациями и другими учреждениями, привлекающими средства для их деятельности.
Участники рынка постоянно оценивают как потенциальную прибыль, которая может быть получена от этих инвестиций, так и риск, который должен приниматься во внимание. Результат такой оценки находится под влиянием новой информации, все время поступающей на рынок. Изменения оценки прибыли/баланса риска является результатом в изменениях торговых активов на рынках. За какой информацией стоит следить?

Некоторые выбранные типы/категории информации, которым можно следовать

Денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная политика, сохраняемая центральными банками, напрямую влияет на капитал и денежные рынки, поскольку это регулирует поставку денег и, тем самым, непосредственно влияет на их стоимость.

Экономические отношения

Экономические отношения оказывают серьезное влияние на то, как инвесторы воспринимают местные рынки. Если в стране сложились прочные торговые отношения, инвесторы рассматривают эту страну экономически стабильной с возможностью увеличения прибыли.

Ситуация на других рынках

Ситуация на других рынках имеет важное значение при рассмотрении инвестиционного решения, относительно того, куда и когда должны быть переведены средства между странами.Когда рынки капитала в одной стране двигаются в противоположную сторону тренда, инвесторы начинают нести потери, капитал будет перемещаться из страны, и может также спровоцировать обесценивание местной валюты.

Ситуация/отчеты компаний

Одним из важных факторов, влияющих на рынки капитала, являются текущие экономические условия отдельных компаний. Положительная экономическая ситуация компании может побудить инвесторов вкладывать свой капитал в её акции. Плохая экономическая ситуация, в свою очередь, вынуждает инвесторов переместить свои активы в другие компании и/или в конечном итоге вывести капитал из этой страны.

Правовые акты и налоги

Правовые акты, местные или международные, могут иметь средние и долгосрочные эффекты на рынках капитала. Правовые акты могут создавать барьеры, или наоборот – выступать в качестве импульса для иностранных экономических инвестиций.

Погодные условия

Погода напрямую влияет на цены товаров, которые в свою очередь, затрагивают компании, использующие эти товары в качестве сырья. Рост цен на сырьевые товары также повышает стоимость продукции. Это, в свою очередь, в зависимости от типа предприятия и компании, приводит к снижению прибыли и негативно отражается на отчетности компании. Ухудшение экономического положения приводит к падению цен на акции, что в свою очередь вынуждает инвесторов выводить капитал из этой компании.

Политическая ситуация

Политические ситуации или условия оказывают значительное воздействие на рынки капитала. Когда в стране стабильная политическая ситуация (внешняя или внутренняя – международная политика) инвесторы комфортно инвестируют в эту страну. С другой стороны, во времена политической нестабильности ,трейдеры могут реагировать путем вывода денежных средств с данного рынка или региона.

Экономический спад

Экономический спад может иметь различные источники. Он может быть финансовым (например, банковский кризис), связанным с товарами (например, нефтяной кризис), политическим и др. Это обычное дело, что в период спада люди склонны выводить капитал с рынка для того, чтобы “спастись от худшего момента”. Поэтому наиболее подверженными к риску являются банковские и финансовые сферы, туристические, автомобильные и др

Экономический рост

Ситуация экономического роста в стране или регионе является благоприятной для компаний, которые продают свою продукцию потребителям в данной области. Экономический рост, как правило, означает, что клиенты настроены более оптимистично и находятся в лучшем экономическом положении, таким образом, могут позволить себе больше, и предрасположены к осуществлению реальных покупок. Ожидаемое увеличение прибыли компаний, продающих все больше своей продукции, может привлечь как местных, так и иностранных инвесторов которые создают спрос, следствием чего является увеличение цен на акции компании.

Уверенность

Показатель доверия отражает общую картину о том, как жители страны воспринимают перспективы на будущее. Он также является одним из факторов, принимаемым в рассмотрение центральными банками, при формировании своей денежно-кредитной политики. В общем, высокое доверие со стороны клиентов означает, что они настроены более оптимистично и готовы тратить больше на потребление, и, как следствие, компании смогут продать больше продукции и получить более высокую прибыль. Следовательно, привлекательные перспективы компаний могут привлечь инвесторов, полагая, что стоимость акций в будущем будет расти.

События

Разовые события могут оказать существенное влияние на рынки капитала. Хорошим примером может быть организация Олимпийских игр, что требует крупных инвестиций в инфраструктуру для привлечения туристов в регион, и который оказывает положительный стимул для участвующих в этом компаний. С другой стороны весов, бывают негативные события, такие как террористические акты. Это конечно редкие случаи, но вскоре после террористического акта 11 сентября в США – основные фондовые рынки были закрыты из-за тяжелых последствий для рынка капитала. События в одной компании, как правило, не влияют на общие рынки, хотя есть и исключения. Примером такого исключения может быть дело Enron, где более 20 000 сотрудников были уволены из-за обвинений в финансовых махинациях, после чего ENRON оказался банкротом.
Важно не количество уволенных сотрудников, а масштаб предприятия, будучи одной из главных энергитических компаний.
Инвесторы должны тщательно следить за событиями, по той причине, что последствия на рынках капитала не всегда могут быть предсказуемы.

Прогнозы экспертов

Прогнозы экспертов могут соответствовать или противоречить ожиданиям инвесторов. Как правило, они не имеют прямого влияния на рынки капитала, однако настроения участников рынка могут быть затронуты, когда «эксперты» представляют национальные органы – либо политические или денежно-кредитные власти. Когда монетарные власти делают заявления касательно экономики в целом, они могут давать сигналы о будущих выступлениях или намеки касательно будущего денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, может повлиять на поставку денег и процентную ставку (последнее, является наиболее интересным фактором для иностранных инвесторов). Пожалуйста, получите консультацию от независимого финансового советника, если у вас возникли сомнения в спецификации инструментов и механизмов рынка.

Технический анализ

Технический анализ представляет собой процесс изучения изменения цен, с целью определения их будущего направления. Эксперты в техническом анализе основываются на принципе, что спрос и предложение отражены в ценах и объемах торгуемых ценных бумаг.

Технический анализ не обеспечивает уверенность в случае фьючерсов, но он может помочь при прогнозировании возможных изменений тренда. Информация, заложенная в основе технического анализа, представлена в режиме реального времени графика, и интерпретируется с целью определения того, когда покупать и когда продавать ценные бумаги.

В основе технического анализа лежат 3 принципа

  1. Цена отражает реальность

    Этот принцип относится к тому, что все фундаментальные аспекты ценных бумаг влияют на их спрос и предложение, таким образом, оказывая воздействие на цену.

  2. Цена движется в зависимости от тенденций

    Обычно цены на ценные бумаги поддерживаются в течение определенного восходящего или нисходящего тренда.
    Весьма вероятно, что доверие инвесторов может быстро перейти в недоверие.
    Таким образом, если стоимость ценных бумаг начинает расти, данный тренд, вероятно, сохранится в течение определенного периода времени.
    Правильное определение направления тренда является важным ключом для успешного инвестирования.

  3. История повторяется

    Технический анализ ценных бумаг сразу же показывает повторяющийся характер изменения цен. Мы можем провести аналогию с циклами экономики.Экономический рост, а также спад всегда повторяется (правильным термином «экономического спада» также является «отрицательный экономический рост»). После многих лет технического анализа, те, кто посвящают себя изучению этой области, выявили некоторые закономерности в ценообразовании на финансовом рынке.
    Наиболее известные из них находятся на нашей торговой платформе и могут быть использованы в качестве примера.

Изменение цен на графике

Линейные графики и графики баров являются наиболее известными и простыми в использовании, линейные графики позволяют легко прокручивать данные, а графики баров – просматривать оптимальное количество информации.
Есть различные типы графиков, используемые в техническом анализе, которые представляют ценовые движения в течение определенного периода. Право выбора типа графика остается за инвестором. Наиболее известным является линейный график – часто используемый при просмотре среднего ценового направления.
Далее следуют графики баров и японские свечи (также известные как свечные графики), которые предпочитают инвесторы и трейдеры по всему миру из-за своей универсальности и количества информации, которую они могут представлять.

Линейные графики

Линейные графики

Линейным графикам отдают предпочтение, из-за их простоты в использование.
Они показывают цену (обычно в среднем или цену закрытия) активов (например, товаров или валют) в течение заданного периода времени, например 3-х месяцев.
Они полезны для быстрого наблюдения среднесрочного/долгосрочного направления одного актива.

Графики баров

Графики баров

Графики типа бары, также называемые OHLC, являются графическим представлением ценового уровня в течение определенного времени.
Они состоят из одной вертикальной линии и двух горизонтальных с каждой стороны бары, где вертикальная черта отображает движение цен во времени (например, 1, 5, 10 минут).
Когда временной промежуток установлен, уровень/цена “Открытия” отображается посредством горизонтальной черты с левой стороны от вертикальной бары. Уровень / цена “Закрытия” устанавливается так же (с правой стороны бары) и может быть расположена выше или ниже цены “Открытия”.
В указанном периоде отображаются как “Высокая” так и “Низкая” цены, и рассчитываются по длине вертикальной черты, где “нижняя черта” показывает минимальную цену за заданный период, а верхняя черта показывает максимальную цены (самый высокий уровень цены в заданном промежутке времени).

Японские свечи

Японские свечи

Японские “свечи” популярны среди трейдеров, так как они вносят ясность касательно ситуации на рынке – предоставляя максимальное количество информации, в доступном виде.
Японские “свечи“ начали свою историю в Японии, вероятно, это один из старейших типов графиков, и в то же время один из самых известных. Они чем-то напоминают графики баров, однако главным отличием роста цен от падения является цвет.
Как и графики типа бары, свечи имеют основную вертикальную линию, определяющею временной промежуток (например, 1, 5, 10 минут), однако отличием является тело, которое меняет цвет в зависимости от изменения цены. Рост, как правило, определяется ​​белым или синим цветом, падение – черным или красным.
Тень свечи или фитиль гораздо точнее, чем тело, определяет минимальный и максимальный уровень цен для указанного промежутка времени. Таким образом, свечи отображают то, как цена открытия переходит в цену закрытия.